Damit die Mitglieder-Eigenschaften von dir sinnvoll strukturiert und genutzt werden können, gibt es drei Ebenen.
Die komplette Struktur kannst du unter Eigenschaften → Eigenschafts-Konfiguration steuern.
Die drei Ebenen sind:
Daten-Profile
Bevor du eine Mitglieder-Eigenschaft erstellen kannst, musst du ein Daten-Profil erstellen, in der dann die Eigenschaft erstellt werden soll.
Karten gruppieren mehrere zusammengehörige Eigenschaften um eine sinnvolle Struktur aufzubauen. Hierbei ist es wichtig, dass die Daten-Profile sinnvoll benannt werden
um eine gute Übersicht zu gewährleisten.
Beispiele von Daten-Profilen:
Unternehmen
Eigenschaften: Standort, Website-Link, Mitarbeiter-Anzahl etc.Branding
Eigenschaften: Logo, Hauptfarbe, Schriftart etc.Stammdaten
Eigenschaften: Geburtsdatum, Geschlecht, Abteilung etc.
Anleitung
Um ein Daten-Profil zu erstellen kannst du ganz unten in der Karte auf den Button "Daten-Profil erstellen" klicken
Im "Daten-Profil erstellen"-Pop-Up kannst du den Namen des Daten-Profils festlegen. Du kannst ihn im Nachhinein verändern.
Kategorien (optional)
Kategorien können optional zu Daten-Profilen hinzugefügt werden, um bei einer großen Anzahl an Eigenschaften in einem Daten-Profil den Überblick zu behalten. Standardmäßig sind bei Daten-Profilen noch keine Kategorien erstellt.
Die Kategorien können frei im Daten-Profil verschoben werden damit du deine Struktur so aufbauen kannst wie du sie benötigst.
Beispiele
Karte: Unternehmen
Kategorie: Basis-Information
Eigenschaften: Standort, Mitarbeiter-Anzahl, Branche
Kategorie: Social-Media
Eigenschaften: Facebook-Link, Instagram-Link, LinkedIn-Link
Anleitung
Du kannst die Kategorien über den "Kategorien"-Button in jedem Daten-Profil verwalten.
Im Pop-Up kannst du dann Icons, Namen und die Reihenfolge der einzelnen Kategorien festlegen.
Kategorien werden als Teiler in der Karte angezeigt. Du kannst die einzelnen Mitglieder-Eigenschaften um sie herum verschieben.
Eigenschaften bzw. Felder
Eigenschaften sind dazu da um die verschieden Informationen eines Mitglieds abzuspeichern. In Eigenschaften definierst du, wie die Informationen, die du zu deinen Mitgliedern festhalten möchtest, gespeichert werden.
Du kannst selbst entscheiden, ob in einer Eigenschaft ein Text, eine Bild oder andere Daten-Typen abgespeichert werden können. Eine genaue Beschreibung zu den verschieden Daten-Typen findest du hier.
Außerdem kannst du für jede Eigenschaft einzeln festlegen ob sie für Mitglieder bearbeitbar, sichtbar oder gar nicht einsehbar sein soll. Das ist vor allem hilfreich, wenn du Informationen zu deinen Mitglieder speicherst, die nur für deine internen Zwecke verfügbar sein sollen.
Anleitung
Du kannst Eigenschaften über den "Eigenschaften hinzufügen"-Button am Ende jeders Daten-Profils hinzufügen.
Im "Neue Eigenschaft erstellen"-Pop-Up kannst du festlegen wie die Eigenschaft heißt und zu welcher Kategorie (falls vorhanden) sie im Daten-Profil gehört.
Außerdem kannst du eine Interne Beschreibung festlegen um den Sinn der einzelnen Felder zu beschreiben und zusätzlich eine Eigenschafts-ID für Automatisierungen festlegen.
Am wichtigsten ist allerdings dass du den Daten-Typ richtig für die jeweilige Aufgabe des Felds auswählst.
Es werden nur Eigenschaften für Mitglieder angezeigt, bei denen die Sichtbarkeit auf „Bearbeiten“ oder "Sichtbar" gesetzt ist.
Solltest du noch Fragen haben, zögere bitte nicht, dich an unser Support-Team im HelpCenter unten links zu wenden. Wir antworten in der Regel innerhalb von 5 Minuten an Werktagen von 09:00 bis 17:00 Uhr.